記者10月15日獲悉,滬港通標的股恒大地產(chǎn)(HK.3333)成功發(fā)行200億非公開公司債券,創(chuàng)國內(nèi)私募債最大規(guī)模歷史紀錄。據(jù)了解,此次私募債券分為3+2年期和5年期兩種。其中175億的3+2年期債券利率7.38%,25億的5年期債券利率7.88%;恒大本次發(fā)債受到市場的熱捧,反應(yīng)熱烈,超額基礎(chǔ)規(guī)模4倍認購。
據(jù)悉,此次恒大非公開公司債券的發(fā)行主承銷商是國泰君安、中信建投、招商證券等國內(nèi)龍頭證券公司。而恒大此前曾在6月16日宣布擬在國內(nèi)發(fā)行總規(guī)模不超過200億的債券,獲得中誠信證評、大公國際、聯(lián)合評級等三家國內(nèi)最大、最具權(quán)威性的評級機構(gòu),同時給予主體及債券最高信用等級AAA,這在國內(nèi)尚屬首次。
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