中海30億公司債發(fā)行兩個品種票面利率分別為2.75%、3.25%

中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司公布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）票面利率，本期債券品種一票面利率為2.75%，本期債券品種二票面利率為3.25%。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該融資工具發(fā)行不超過人民幣95億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕1778號文注冊，本期發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

另悉，2021年8月5日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，品種一利率詢價區(qū)間為2.50%-3.30%；品種二利率詢價區(qū)間為3.00%-3.80%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終將本期票面利率確定下來。

首創(chuàng)置業(yè)將下調(diào)25億公司債“18首置01”票面利率

8月6日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行2018年公司債券(第一期)(品種一)關(guān)于擬下調(diào)公司債券票面利率的公告，調(diào)整后的具體票面利率將于2021年8月17日發(fā)布。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本期債券在存續(xù)期第1年第2年、第3年票面利率為4.89%，在債券存續(xù)期前3年固定不變。根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境，首創(chuàng)置業(yè)擬下調(diào)本期債券存續(xù)期第4年和第5年(2021年9月14日至2023年9月13日)的票面利率。

據(jù)募集說明書，對于本期債券品種一，發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率；發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個計(jì)息年度付息日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。

另悉，該債券簡稱18首置01，發(fā)行總額25億元。

濱江集團(tuán)完成發(fā)行8.5億公司債票面利率3.84%

8月6日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，濱江集團(tuán)本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過8.5億元，發(fā)行價格為每張人民幣100元。采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式公開發(fā)行，發(fā)行時間為8月4日和8月5日，發(fā)行工作已于8月5日結(jié)束。最終本期債券的發(fā)行規(guī)模為8.50億元，票面利率為3.84%。

另悉，于同日，濱江集團(tuán)發(fā)布公告披露累計(jì)新增借款情況。截至7月31日，濱江集團(tuán)借款余額為481.06億元（未經(jīng)審計(jì)），2021年累計(jì)新增借款額為64.98億元，占2020年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)280.45億元的23.17%。

龍湖擬發(fā)行30億公司債利率詢價區(qū)間最高至4.00%

8月6日，龍湖集團(tuán)控股有限公司公告，將于2021年8月10日及11日向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第三期），發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元。另外還公布了未經(jīng)審計(jì)的一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營業(yè)收入為149.89億元，除稅后凈利潤為16.88億元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券分為兩個品種，即：(i)為期五年，第三年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券，票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%，以及(ii)為期七年，第五年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券，票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%。最終票面利率將于2021年8月9日根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。該債券為無擔(dān)保債券，并符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。

另悉，一季度龍湖的資產(chǎn)總值為6648.65億元，負(fù)債總值為4583.62億元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，龍湖上半年合同銷售1426億，同比提升28.35%。

金地發(fā)行3年期4.8億美元高級綠色債券息票率4.95%

8月6日，金地（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行3年期4.8億美元高級綠色債券。

公告顯示，本期債券歸屬于20億美元中期票據(jù)計(jì)劃，為綠色債券。發(fā)行人為金地永隆投資有限公司，擔(dān)保人為輝煌商務(wù)有限公司。

初始指導(dǎo)價為5.6%區(qū)域，最終指導(dǎo)價5%，息票率4.95%，收益率5%，發(fā)行價格99.862%。交割日2021年8月12日(T+5)，到期日2024年8月12日。

資金用途為根據(jù)集團(tuán)綠色債券框架，對發(fā)行人、擔(dān)保人、維好協(xié)議/股權(quán)回購承諾函提供人及其子公司作為一個整體(“集團(tuán)”)在一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)進(jìn)行再融資。

據(jù)悉，發(fā)行總認(rèn)購超15億美元，來自66個賬戶。從投資者地域分布來看，亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲 4.00%；從投資者類型分布來看，資產(chǎn)管理公司/基金管理公司65.00%，銀行/金融機(jī)構(gòu)34.00%，民營銀行/企業(yè)1.00%。

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