今年2月便因擬收購萬達(dá)影視傳媒有限公司和美國傳奇影業(yè)公司而宣布停牌重組的萬達(dá)院線，終于展開了實(shí)際行動。
5月12日晚間，萬達(dá)電影院線股份有限公司連續(xù)發(fā)布了多個關(guān)于繼續(xù)停牌、以及發(fā)行股份購買萬達(dá)影視和傳奇影業(yè)并募集相關(guān)配套資金的公告。
公告披露，萬達(dá)院線董事會已通過了此次的重大資產(chǎn)重組議案，萬達(dá)影視股東會亦已同意公司股東將其所持萬達(dá)影視合計(jì)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬達(dá)院線，且全部股東已與萬達(dá)院線簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。
據(jù)此，萬達(dá)院線擬向33名交易對方發(fā)行股份購買其持有的萬達(dá)影視100%股權(quán)，暫定對價為372.04億元。同時，擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集總額不超過80億元的配套資金。
停牌兩個多月后，萬達(dá)院線終于邁開步伐，開始其進(jìn)一步擴(kuò)張全球的規(guī)模之路。
372億整合萬達(dá)影視
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，萬達(dá)院線此次的收購交易方案包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。
其中，萬達(dá)院線將向包括其控股股東萬達(dá)投資在內(nèi)的萬達(dá)影視33名股東以非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的萬達(dá)影視100%的股權(quán)。而萬達(dá)影視100%股權(quán)的預(yù)估值為375億元左右，預(yù)估增值率約171.46%，暫定交易價格為372.04億元，為此發(fā)行的股份共約4.97億股。
此外，發(fā)行股份募集配套資金方面，擬募集的資金總額不超過80億元，以定價基準(zhǔn)日股票均價的90%即74.84元/股的發(fā)行底價測算，萬達(dá)院線將向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行合計(jì)不超過約1.07億股的股份數(shù)量，但最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價格確定。
公告還提到，萬達(dá)院線還與萬達(dá)投資簽署了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。
根據(jù)該協(xié)議，萬達(dá)投資承諾，萬達(dá)影視在2016年度、2017年度、2018年度期間的承諾凈利潤數(shù)累計(jì)不低于50.98億元，如低于承諾的50.98億元凈利潤數(shù)，則萬達(dá)投資應(yīng)按照《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》中約定的方式，對萬達(dá)院線進(jìn)行補(bǔ)償。
萬達(dá)院線表示，在收購萬達(dá)影視前，其主營業(yè)務(wù)主要集中在影院投資建設(shè)、院線電影發(fā)行、放映等影視產(chǎn)業(yè)鏈下游，而此次交易完成后，萬達(dá)院線將擁有萬達(dá)影視100%的股權(quán)，從而通過萬達(dá)影視將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電影開發(fā)、投資、制作、發(fā)行、影游互動等領(lǐng)域，打通電影上下游全產(chǎn)業(yè)鏈。
毫無疑問，萬達(dá)影視擁有的國內(nèi)外豐富電影業(yè)務(wù)資源才是萬達(dá)院線此次籌劃此次收購重組的重要目的。
尤其是萬達(dá)影視于2016年年初以約230億元價格收購的全資子公司傳奇影業(yè)，對于萬達(dá)院線來說，更是未來的實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張布局、整合境內(nèi)外電影產(chǎn)業(yè)資源、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的有力“武器”。
資料顯示，傳奇影業(yè)是美國著名影視制作公司，其母公司為傳奇娛樂，其業(yè)務(wù)包括電影、電視、數(shù)字媒體以及動漫等，曾出品了包括《蝙蝠俠》系列、《盜夢空間》、《宿醉》、《侏羅紀(jì)世界》、《環(huán)太平洋》、《超人：鋼鐵之軀》等一系列具有全球影響的大片，已在全球累計(jì)獲得超過120億美元的票房。2016年，傳奇影業(yè)還將在全球推出其根據(jù)游戲改編的《魔獸》電影。
整合之后，利用傳奇影業(yè)這個境外平臺，萬達(dá)院線可與好萊塢六大有更多合作，包括好萊塢IP在中國的落地等。
而萬達(dá)影視的另一主要針對網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行業(yè)務(wù)的全資子公司互愛互動，“也將為萬達(dá)院線未來探索影游互動、繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游衍生品開發(fā)業(yè)務(wù)延伸、踐行“會員+游戲”提供啟發(fā)�！�
萬達(dá)院線擴(kuò)張路徑
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，不少業(yè)內(nèi)對此次萬達(dá)內(nèi)部電影資源整合都表示看好，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)估萬達(dá)院線市值將達(dá)到2000億元。
而這樣的市值預(yù)估背后，不僅有著對中國電影行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Φ臉酚^預(yù)期，也有這幾年來萬達(dá)不斷并購境內(nèi)外電影公司，為擴(kuò)大規(guī)模布局所做的準(zhǔn)備。
有數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國電影市場票房441億元，較2014年增長48.7%，創(chuàng)下近5年來最高年度增幅，觀影人次達(dá)12.56億，較2014年增長51.3%，首次突破10億觀影人次。
“未來三到五年中國電影票房仍會處于高速增長態(tài)勢，且保持每年100億元的凈增量。”萬達(dá)院線總裁曾茂軍在5月11日出席活動時，就曾表示依然看好中國未來的電影市場。
而早在電影行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道的初期，2012年萬達(dá)就通過以26億美元的價格收購了美國大型院線運(yùn)營商AMC娛樂公司，使當(dāng)時處于虧損狀態(tài)的AMC在2013年便實(shí)現(xiàn)盈利，并于2014年成功上市。如今，萬達(dá)控股的AMC將成為全球最大的影院運(yùn)營商，總計(jì)將有8379塊屏幕。
2015年11月，萬達(dá)又以22.46億元將澳大利亞第二大院線公司Hoyts集團(tuán)收歸旗下。至2016年1月初，就有消息傳出萬達(dá)正在洽購傳奇影業(yè)的母公司傳奇娛樂。
隨后，在2016年1月12日，萬達(dá)集團(tuán)并購美國傳奇影業(yè)公司簽約儀式在北京舉行，王健林在儀式上正式宣布以不超過35億美元現(xiàn)金（約230億元人民幣）收購傳奇影業(yè)，而這也是目前中國企業(yè)在海外的最大一樁文化并購。
3月4日，萬達(dá)旗下AMC又宣布，將以11億美元收購美連鎖影院Carmike CinemasInc.(CKEC)。據(jù)外媒介紹，Carmike的總部在美國喬治亞州哥倫布市，以“美國鄉(xiāng)村劇院”著稱，是美國第四大影院運(yùn)營商，在被AMC收購后，兩者一共將在美國45個州擁有600家以上劇院。
今年2月，王健林在牛津演講的時候曾透露，其目標(biāo)是在2020年占據(jù)全球電影市場20%的市場份額。
而觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，今年1-4月，萬達(dá)院線累計(jì)票房收入（含境外）27.23億元，同比增長39.6%，累計(jì)觀影人次6661萬人次，同比增長49%。而截止2016年4月30日，萬達(dá)院線擁有已開業(yè)影院310家，2686塊銀幕。此外，萬達(dá)影視2015年投拍影片票房收入總計(jì)亦達(dá)到61.5億元，占國產(chǎn)片市場份額23%。
如今，隨著旗下萬達(dá)院線與萬達(dá)影視的整合，萬達(dá)距離占領(lǐng)20%全球市場份額的目標(biāo)似乎已越來越近。
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