4月13日晚間，四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司公告宣布完成公司名稱工商變更登記，自4月16日起公司將更名為“四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱為“藍(lán)光發(fā)展”。
同時(shí)，迪康藥業(yè)英文名稱“SICHUANDIKANGSCI&TECHPHARMACEUTICALINDUSTRYCO.，LTD.”變更為“SICHUANLANGUANGDEVELOPMENTCO.，LTD.”。
作為四川本土的大型房企，藍(lán)光地產(chǎn)自2008起便開始尋求借殼上市，并于2013年啟動(dòng)迪康藥業(yè)的重組預(yù)案。隨著3月30日完成重組、4月13日迪康藥業(yè)宣布更名，藍(lán)光地產(chǎn)長(zhǎng)達(dá)7年的上市之路終于劃上句號(hào)。
而一系列的提供融資及擔(dān)保協(xié)議則顯示，“藍(lán)光系”已開始緊鑼密鼓地為接下來(lái)的發(fā)展補(bǔ)充資金。其中，大股東藍(lán)光集團(tuán)將為迪康藥業(yè)提供不超過(guò)人民幣20億元的借款，迪康藥業(yè)則為旗下11家房地產(chǎn)公司提供總金額不超過(guò)50億元的擔(dān)保。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，藍(lán)光地產(chǎn)的銷售額近4年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)37%，待重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)完成，旗下地產(chǎn)資產(chǎn)悉數(shù)注入迪康藥業(yè)，2015該公司或有機(jī)會(huì)向260億元發(fā)起沖刺。
更名后的系列融資舉動(dòng)
根據(jù)迪康藥業(yè)4月13日發(fā)布的一系列公告，該公司宣布更名“四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司”的同時(shí)，注冊(cè)資本將由18.77億元修訂為21.17億元；公司股份總數(shù)由18.77億股修訂為21.17億股，且均為普通股。
迪康藥業(yè)也披露，藍(lán)光集團(tuán)及其下屬控股子公司擬向公司提供不超過(guò)20億元的借款，單筆借款期限不超過(guò)12月，借款利息不超過(guò)公司同期平均借款利率成本。
同時(shí)，藍(lán)光集團(tuán)向公司及公司下屬控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額上限不超過(guò)25億元，公司按單次擔(dān)保金額不高于1.5%向藍(lán)光集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。
在獲得大股東的支持后，迪康藥業(yè)表示，公司擬預(yù)計(jì)新增對(duì)下屬控股子公司、孫公司提供擔(dān)�？傤~不超過(guò)50億元的擔(dān)保。
其中，公司子公司四川藍(lán)光和駿擬為下屬全資子公司成都高新煬玖商貿(mào)有限責(zé)任公司的項(xiàng)目收購(gòu)提供7.3億元擔(dān)保額度。而其他包括為自貢、成都、南充、蘇州、北京、重慶等10家公司共計(jì)提供42.7億元擔(dān)保。
迪康藥業(yè)披露，剛過(guò)去的2014年，藍(lán)光集團(tuán)及其控股子公司也向四川藍(lán)光和駿提供借款期末余額為1.17億元(期初余額為3.52億元)；向藍(lán)光和駿提供擔(dān)保期末額度為31.47億元(期初額度為21.83億元)。
而截止4月13日，迪康藥業(yè)對(duì)外擔(dān)保余額為146.92億元，占公司2014年度未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的251.32%，占總資產(chǎn)的29.44%。公司對(duì)控股子(孫)公司以及控股子公司、孫公司相互間提供的擔(dān)保余額為145.94億元。
對(duì)于迪康藥業(yè)剛披露更名消息即對(duì)房地產(chǎn)公司進(jìn)行大舉擔(dān)保的舉動(dòng)，市場(chǎng)分析認(rèn)為，這主要由于藍(lán)光地產(chǎn)自2009年啟動(dòng)全國(guó)化布局后，先后進(jìn)入重慶、自貢、北京、昆明、蘇州、無(wú)錫、吳江等地區(qū)有關(guān)，同時(shí)其也開始探索社區(qū)商業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)模式，擔(dān)保融資是為了滿足這些項(xiàng)目開展的資金需要。
“資產(chǎn)重組完成后，藍(lán)光地產(chǎn)旗下優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)資源或悉數(shù)注入上市平臺(tái)，可以為其地產(chǎn)業(yè)務(wù)打通資本市場(chǎng)的融資渠道�！笔袌�(chǎng)分析如是稱。
藍(lán)光地產(chǎn)七年上市路
隨著迪康藥業(yè)更名的完成，對(duì)于藍(lán)光地產(chǎn)來(lái)說(shuō)，歷經(jīng)七年其借殼上市之路終于宣告結(jié)束。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻查資料，早在2008年，市場(chǎng)便有消息稱藍(lán)光地產(chǎn)有意借殼上市。這消息并非空穴來(lái)風(fēng)，其大股東自2004年便已被四川省確定為60戶省重點(diǎn)培育的擬上市公司之一。
其后2008年的股權(quán)收購(gòu)印證了上述消息。2008年起，藍(lán)光集團(tuán)以每6.14元、總競(jìng)拍價(jià)3.3億元，取代因債務(wù)問(wèn)題而急欲轉(zhuǎn)讓上市公司控制權(quán)的迪康集團(tuán)，成為迪康藥業(yè)的大股東，持有后者5251萬(wàn)股的限售流通股，持股比例占29.9%。
當(dāng)時(shí)迪康藥業(yè)的報(bào)告顯示，藍(lán)光集團(tuán)的收購(gòu)事宜是為了拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，構(gòu)筑融資平臺(tái)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，在未來(lái)1年內(nèi)不排除對(duì)ST迪康進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并改變后者的主營(yíng)業(yè)務(wù)，及以增持ST迪康新增股份來(lái)注入優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)的計(jì)劃。
不過(guò)，是年國(guó)際金融危機(jī)席卷了包括中國(guó)在內(nèi)的資本市場(chǎng)。藍(lán)光地產(chǎn)受到激進(jìn)拿地、汶川大地震等因素影響，一度曾有資金困難。
待資金困難局面得到緩解后，藍(lán)光地產(chǎn)重新積極拿地，僅2012年下半年以來(lái)便快速進(jìn)入昆明、長(zhǎng)沙、青島、無(wú)錫、北京等地。截至2013年底，該公司共計(jì)36個(gè)項(xiàng)目在建和擬建，可供開發(fā)或銷售面積超過(guò)1000萬(wàn)平方米，未來(lái)三年每年可供開發(fā)、銷售的面積超過(guò)360萬(wàn)平方米。
市場(chǎng)分析表示，藍(lán)光地產(chǎn)近年以來(lái)在全國(guó)頻頻拿地?cái)U(kuò)張，當(dāng)前此舉意在借殼上市，核心目的還是為了打通資本通道。
2013年11月28日晚間，迪康藥業(yè)正式發(fā)布重組預(yù)案。具體而言，公司擬分別向藍(lán)光集團(tuán)、平安創(chuàng)新資本、楊鏗(藍(lán)光集團(tuán)董事長(zhǎng))以發(fā)行股份方式收購(gòu)其持有的藍(lán)光和駿75.31%、16.44%和8.25%股權(quán)，還將向不超過(guò)10名特定對(duì)象定增30.07億元。
據(jù)市場(chǎng)估計(jì)，藍(lán)光集團(tuán)當(dāng)時(shí)擬注入迪康藥業(yè)的地產(chǎn)資源達(dá)90億元，加上30億元募集配套資金，總額將達(dá)到120億元。對(duì)此，市場(chǎng)分析稱，如此大的注資，要在2013年政策不明朗的情況下獲得國(guó)土銀監(jiān)證監(jiān)三部門審核通過(guò)，難度不小。
至2014年4月30日，迪康藥業(yè)宣布調(diào)整重組的募集配套資金由30億元降至26.35億元；11月27日，迪康藥業(yè)重新聘請(qǐng)相關(guān)公司評(píng)估重組事項(xiàng)。
今年2月11日，迪康藥業(yè)終于宣布，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有條件審核通過(guò)公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
不過(guò)，根據(jù)最終交易方案，迪康藥業(yè)向藍(lán)光集團(tuán)、平安創(chuàng)新資本、楊鏗收購(gòu)藍(lán)光和駿合共100%股權(quán)后，擬募集配套資金總額再度由26.35億元下調(diào)至22.34億元。
隨著藍(lán)光地產(chǎn)重組的完成，中信建投報(bào)告指出，在優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)資產(chǎn)注入后，藍(lán)光地產(chǎn)“地產(chǎn)+醫(yī)藥”平臺(tái)已初步構(gòu)建。其中，藍(lán)光地產(chǎn)的戰(zhàn)略主要以快周轉(zhuǎn)為主，區(qū)域聚焦和管理層的執(zhí)行力或?qū)⑹构?015年向260億元發(fā)起沖刺。
資料顯示，藍(lán)光地產(chǎn)近幾年的增長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)。2011年，該公司銷售額54.16億元，2013年銷售額159.12億元。至2014年，銷售額已上升至240億元左右。
除了地產(chǎn)業(yè)務(wù)外，中信建投認(rèn)為，迪康藥業(yè)原有的醫(yī)藥業(yè)務(wù)目前正在探索3D生物打印行業(yè)，考慮到該技術(shù)的前景廣闊，未來(lái)藍(lán)光地產(chǎn)或有望實(shí)現(xiàn)估值新的突破。
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