中航善達(dá)擬購(gòu)買招商物業(yè)100%股權(quán) 涉資29.9億

8月23日晚間，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱，招商蛇口、深圳公司、招商物業(yè)與中航善達(dá)簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》及《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，根據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年3月31日，招商物業(yè)100%股權(quán)的評(píng)估值為29.9億元。參考經(jīng)國(guó)資備案的評(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商一致，招商物業(yè)100%股權(quán)最終交易價(jià)格為29.9億元。

《補(bǔ)充協(xié)議》顯示，中航善達(dá)本次向招商蛇口及深圳地產(chǎn)發(fā)行股份的總數(shù)為393,384,644股，其中向招商蛇口發(fā)行股份數(shù)為354,046,180股、向深圳地產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)為39,338,464股（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的尾數(shù)舍去取整）。上述發(fā)行數(shù)量需由中航善達(dá)董事會(huì)確定后提請(qǐng)股東大會(huì)審議，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

在上述22.35%的股權(quán)完成過戶且以招商物業(yè)100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)中航善達(dá)發(fā)行股份事宜完成后，招商蛇口將直接持有中航善達(dá)5.03億股股份，并通過深圳地產(chǎn)持有中航善達(dá)3933.85萬股股份，合計(jì)持有中航善達(dá)5.42億股股份（占中航善達(dá)屆時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的51.16%），招商蛇口將成為中航善達(dá)的控股股東。

根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，招商蛇口、深圳地產(chǎn)承諾，如以招商物業(yè)100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)中航善達(dá)發(fā)行股份于2019年度實(shí)施完畢，則招商物業(yè)2019年度、2020年度及2021年度凈利潤(rùn)分別為不低于1.59億元、1.89億元、2.15億元。

如以招商物業(yè)100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)中航善達(dá)發(fā)行股份于2020年度實(shí)施完畢，則招商物業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期2020年度、2021年度、2022年度凈利潤(rùn)分別為不低于1.89億元、2.15億元、2.35億元。業(yè)績(jī)承諾期各期的實(shí)際凈利潤(rùn)以招商物業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。

招商蛇口表示，若招商物業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度末的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，該公司、深圳地產(chǎn)將進(jìn)行相應(yīng)股份或現(xiàn)金補(bǔ)償，若股份不足補(bǔ)償?shù)模�就股份不足以補(bǔ)償?shù)牟糠郑�以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

此外，在業(yè)績(jī)承諾期最后一期屆滿時(shí)，對(duì)招商物業(yè)100%股權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試，若存在減值的，招商蛇口、深圳地產(chǎn)將進(jìn)行相應(yīng)股份或現(xiàn)金補(bǔ)償。減值補(bǔ)償與業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償合計(jì)不超過招商蛇口于本次交易中獲得的總對(duì)價(jià)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，于2019年4月26日，招商蛇口與中航國(guó)際控股簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定中航國(guó)際控股將其持有中航善達(dá)股份有限公司（中航善達(dá)）22.35%股份（1.49億股）轉(zhuǎn)讓給招商蛇口。

招商蛇口表示，本次購(gòu)買中航善達(dá)22.35%股份及以招商物業(yè)100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)中航善達(dá)股份是積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于加大推進(jìn)央企戰(zhàn)略性重組改革和專項(xiàng)整合政策的戰(zhàn)略舉措，將推動(dòng)公司集中優(yōu)勢(shì)做強(qiáng)做優(yōu)物業(yè)管理業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司城市發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)綜合服務(wù)體系中物業(yè)管理業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

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