2022云南省物業(yè)服務(wù)TOP30企業(yè)研究成果重磅發(fā)布

由中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)、北京中指信息技術(shù)研究院主辦,中指研究院昆明分院承辦的“2022云南省物業(yè)服務(wù)TOP30企業(yè)研究成果發(fā)布會(huì)暨物業(yè)行業(yè)研討交流會(huì)”于昆明隆重召開(kāi)。

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隨著新型城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn),居民可支配收入的增加,云南省物業(yè)行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。當(dāng)前,云南省行業(yè)業(yè)態(tài)種類(lèi)更多元化,物業(yè)企業(yè)透過(guò)賽道布局、品質(zhì)提升、品牌積淀,積極構(gòu)建自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)也看到,在云南,越來(lái)越多的物業(yè)企業(yè)開(kāi)始重塑自身服務(wù)體系及升級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),帶動(dòng)著客戶(hù)獲得感與幸福感邁向新臺(tái)階。

為全面客觀反映云南省物業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,加快推進(jìn)云南物業(yè)服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,中指研究院從行業(yè)發(fā)展環(huán)境、行業(yè)市場(chǎng)空間、物業(yè)滿(mǎn)意度表現(xiàn)、領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等方面進(jìn)行分析研究,形成《2022云南省物業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》(文末獲取),并對(duì)自愿參加企業(yè)綜合實(shí)力研究且按要求提交申報(bào)材料的企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,形成2022云南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力TOP30研究成果。

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行業(yè)篇

云南省物業(yè)行業(yè)市場(chǎng)空間

● 云南省物業(yè)管理規(guī)模約4.7億平方米,近5年復(fù)合增長(zhǎng)率6.4%

2001-2021年,云南省商品房累計(jì)竣工面積3.0億平方米;疊加保障房和 2000年之前的老舊小區(qū)、非住宅(剔除辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房),云南省物業(yè)管理面積合計(jì)約4.7億平方米,占全國(guó)市場(chǎng)的1.7%;2016-2021年云南省管理總面積復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%。同期,昆明市累計(jì)商品房竣工面積1.0億平方米,物業(yè)管理面積約1.7億平方米,2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%。

圖:云南省及昆明市物業(yè)行業(yè)管理規(guī)模及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:中指研究院

十四五期間,隨著商品房、保障房持續(xù)竣工交付,越來(lái)越多的老舊小區(qū)引入專(zhuān)業(yè)物業(yè),以及機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位后勤服務(wù)社會(huì)化改革和公共服務(wù)領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)資本參與,云南省物業(yè)市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)容,預(yù)測(cè)2025年云南省物業(yè)管理規(guī)模將達(dá)到5.9億平方米,昆明市2.4億平方米。

● 城鎮(zhèn)化率距60%還有空間,有望驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增量超億方

《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出,到2025年,云南省常住人口城鎮(zhèn)化率力爭(zhēng)達(dá)到60%。2021年底,云南省常住總?cè)丝?690萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率達(dá)51.1%,城鎮(zhèn)化空間較大。隨著商品房陸續(xù)交付及新開(kāi)發(fā)建設(shè),云南省物業(yè)市場(chǎng)空間還將迎來(lái)可觀的增量。

表:2016-2021年云南省房地產(chǎn)市場(chǎng)總體指標(biāo)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中指研究院綜合整理

云南省物業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程

云南省物業(yè)行業(yè)從1992年開(kāi)始起步,經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展壯大,從無(wú)到有,從小到大,物業(yè)市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。物業(yè)服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展,從商品住房到保障性住房,從居住小區(qū)到辦公、工業(yè)、商業(yè)等公共建筑,物業(yè)服務(wù)已覆蓋了房屋不動(dòng)產(chǎn)的大多數(shù)領(lǐng)域。

圖:云南省物業(yè)行業(yè)發(fā)展階段概覽

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資料來(lái)源:中指研究院綜合整理

云南省及州(市)層面陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī),規(guī)范物業(yè)管理活動(dòng),維護(hù)業(yè)主和物業(yè)服務(wù)人的合法權(quán)益,保障物業(yè)的合理使用,促進(jìn)社區(qū)建設(shè),也為物業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

圖:云南省物業(yè)行業(yè)部分政策概覽

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資料來(lái)源:中指研究院綜合整理

云南省物業(yè)行業(yè)政策環(huán)境

● 多地發(fā)布物業(yè)管理辦法,突出黨建引領(lǐng)作用,提升物業(yè)管理水平

2021年2月《曲靖市物業(yè)管理辦法(試行)》、2022年2月《文山市物業(yè)管理辦法(試行)》相繼實(shí)施。2022年6月昆明市實(shí)施新的《昆明市物業(yè)管理?xiàng)l例》,同樣提出物業(yè)管理相關(guān)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循黨建引領(lǐng)、政府主導(dǎo)、業(yè)主自治、部門(mén)協(xié)同、屬地管理、協(xié)商共建的原則,將物業(yè)管理納入社會(huì)治理體系。

圖:云南省部分城市關(guān)于黨建的物業(yè)管理辦法

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資料來(lái)源:中指研究院綜合整理

● 鼓勵(lì)物業(yè)企業(yè)科技賦能社區(qū),積極探索“物業(yè)服務(wù)+”模式

2021年6月云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《云南省物業(yè)管理規(guī)定(修訂)》意見(jiàn)的公告,其中提到政府鼓勵(lì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)采用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息化、智能化技術(shù)提升物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)智慧小區(qū)建設(shè)。2022年在《云南省“十四五”托育發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》《云南省“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》中,“物業(yè)服務(wù)+托育服務(wù)”、“物業(yè)服務(wù)+養(yǎng)老服務(wù)”模式得到鼓勵(lì)。

● 鼓勵(lì)物業(yè)企業(yè)為老舊小區(qū)提供專(zhuān)業(yè)管理服務(wù)

2022年2月,云南省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)云南省高質(zhì)量推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和城中村改造升級(jí)若干政策措施》,引入市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化物業(yè)服務(wù)企業(yè),提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平。鼓勵(lì)有條件的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))將若干個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)捆綁打包,統(tǒng)一委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)管理。

品質(zhì)篇

云南省物業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度

● 云南物業(yè)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)較低,大理滿(mǎn)意度居首

2022年云南物業(yè)整體滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)得分為75.1分,受區(qū)域物業(yè)整體服務(wù)水平、小區(qū)業(yè)主投訴處理不滿(mǎn)、社區(qū)文化活動(dòng)不足等多重因素的影響,云南物業(yè)整體滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)得分低于全國(guó)物業(yè)行業(yè)水平3.0分,差距較為明顯。

圖:2022云南排名前五物業(yè)滿(mǎn)意度

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數(shù)據(jù)來(lái)源:中指研究院·中指調(diào)查

從排名前五城市來(lái)看,大理排名第一,也是滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)唯一超過(guò)80分的城市,昆明作為省會(huì)城市,以79.2分的得分,屈居第二。從城市分布來(lái)看,旅游型城市業(yè)主滿(mǎn)意度得分普遍較高,說(shuō)明業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)的期望值更高,也表現(xiàn)出了更高的認(rèn)可度。

● 公共服務(wù)端口是亮點(diǎn),聚焦投訴處理及社區(qū)文化活動(dòng)

圖:2022云南排名前五物業(yè)滿(mǎn)意度

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數(shù)據(jù)來(lái)源:中指研究院·中指調(diào)查

從各服務(wù)端口來(lái)看,業(yè)主對(duì)停水停電等日常公告、物業(yè)服務(wù)信息及時(shí)發(fā)布,即物業(yè)的公共服務(wù)職責(zé)表現(xiàn)出了較高認(rèn)可,業(yè)主滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)得分超過(guò)了80分?头、環(huán)境、工程、安全端口得分均在70-80分之間,整體表現(xiàn)一般。社區(qū)文化活動(dòng)和投訴處理端口為低分端口,尤其是投訴處理,對(duì)整體滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)影響較大。

企業(yè)篇

云南物業(yè)服務(wù)30強(qiáng)企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

管理規(guī)模

●管理面積均值804.8萬(wàn)平方米,市場(chǎng)份額超50%

圖:云南省TOP30企業(yè)合約面積、在管面積及市場(chǎng)份額變化情況

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2021年,云南省TOP30企業(yè)在管面積均值804.8萬(wàn)平方米,同比增速22.6%;合約面積1203.4萬(wàn)平方米,高出在管面積約200萬(wàn)平方米,合約在管比約為1.5,奠定了未來(lái)增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。市場(chǎng)份額方面,TOP30企業(yè)在管面積占全市物業(yè)總管理面積的51.8%,較上年增長(zhǎng)7.2個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)份額超過(guò)一半。

●市場(chǎng)拓展能力持續(xù)提升,競(jìng)標(biāo)與戰(zhàn)略合作并舉

TOP30企業(yè)通過(guò)及時(shí)掌握市場(chǎng)公開(kāi)信息,尋求競(jìng)標(biāo)機(jī)會(huì)等方式,以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)、良好的市場(chǎng)口碑及專(zhuān)業(yè)高效的管理模式,贏得招標(biāo)方青睞,進(jìn)一步提升外拓比例。

2021年,TOP30企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量均值為7個(gè),中標(biāo)合約金額均值為4188萬(wàn)元。鴻園物業(yè)憑借數(shù)字化科技能力及優(yōu)質(zhì)的生活服務(wù)能力,新增合約金額近 3.4 億元,成功入駐云南電網(wǎng)、昆明市公安局、臨滄市臨翔區(qū)人民法院等開(kāi)展后勤服務(wù)。

表:2021年部分TOP30企業(yè)合資合作情況

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此外,TOP30企業(yè)加強(qiáng)與第三方開(kāi)發(fā)商及物業(yè)服務(wù)企業(yè)的合資合作,整合開(kāi)發(fā)資源,拓寬合作邊界,進(jìn)一步提升第三方項(xiàng)目拓展能力。

經(jīng)營(yíng)績(jī)效

●營(yíng)收均值1.8億,多種經(jīng)營(yíng)收入呈放大趨勢(shì)

圖:2020-2021年TOP30企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與增速情況

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2021年,云南省TOP30企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均值達(dá)1.8億元,同比增長(zhǎng)14.5%,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。TOP10企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均值達(dá)3.2億元,同比增長(zhǎng)18.6%,進(jìn)一步拉開(kāi)與其他企業(yè)的差距。

圖:2021年TOP30企業(yè)多種經(jīng)營(yíng)收入結(jié)構(gòu)

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基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)仍是壓艙石,多種經(jīng)營(yíng)收入占比提升。2021年,TOP30企業(yè)基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng),均值1.47億元,同比增長(zhǎng)20.3%。多種經(jīng)營(yíng)收入均值0.35億元,同比增長(zhǎng)23.5%。隨著服務(wù)邊界不斷擴(kuò)大,積極拓展多種經(jīng)營(yíng)服務(wù),多種經(jīng)營(yíng)收入占比有所提升,2021年TOP30企業(yè)多種經(jīng)營(yíng)收入占營(yíng)業(yè)收入的19.1%,較去年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

●毛利潤(rùn)均值同比增長(zhǎng)15.8%,多種經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比超50%

圖:2020-2021年TOP30企業(yè)毛利潤(rùn)(率)、凈利潤(rùn)(率)情況

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2021年,TOP30企業(yè)毛利潤(rùn)均值及凈利潤(rùn)均值分別為3635.8萬(wàn)元及1723.1萬(wàn)元,較2020年分別增長(zhǎng)15.8%及13.2%。與此同時(shí),TOP30企業(yè)盈利能力持續(xù)穩(wěn)健提升,毛利率均值和凈利率均值分別為21.6%及8.6%,較2020年有一定提升。

圖:2020-2021年TOP30企業(yè)毛利潤(rùn)(率)、凈利潤(rùn)(率)情況

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2021年,TOP30企業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)毛利潤(rùn)率11.9%,多種經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn)率30.8%。在TOP30企業(yè)多種經(jīng)營(yíng)收入占比19.1%的情況下,毛利潤(rùn)占比29.2%,體現(xiàn)出非常好的創(chuàng)富能力。

服務(wù)質(zhì)量

●標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)筑基,差異化服務(wù)保障品質(zhì)服務(wù)精準(zhǔn)觸達(dá)業(yè)主

TOP30企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手,持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)品質(zhì),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和品牌美譽(yù)度的同時(shí),將可量化的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)化為內(nèi)部員工嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ骶,并逐漸形成質(zhì)價(jià)相符的服務(wù)體系,從而滿(mǎn)足快速發(fā)展的市場(chǎng)需求。

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宇辰物業(yè)率先在服務(wù)區(qū)域全面推行“7*24*365無(wú)間斷服務(wù)”“社區(qū)管家式服務(wù)”“精細(xì)化 + 人性化服務(wù)”等服務(wù)模式,創(chuàng)造零距離的服務(wù)界面,滿(mǎn)足業(yè)主的個(gè)性化需求,真正做到替業(yè)主著想,主動(dòng)貼心的全方位一站式服務(wù),打造更高品質(zhì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 。

●重點(diǎn)企業(yè)滿(mǎn)意度得分81.3,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)服務(wù)贏得業(yè)主認(rèn)可

根據(jù)中指研究院對(duì)云南省調(diào)研結(jié)果顯示,2022年云南省重點(diǎn)企業(yè)整體服務(wù)水平滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)得分約81.3分,高于云南省平均值6.2分,高于全國(guó)平均值3.2分。

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金茂昆明客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)以專(zhuān)業(yè)的工作技能與熱忱暖心的服務(wù),有力夯實(shí)了住宅物業(yè)的滿(mǎn)意度。同時(shí),金茂服務(wù)還致力于突破服務(wù)邊界,以高品質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的服務(wù),為多元業(yè)態(tài)的綜合物業(yè)提供全方位服務(wù),廣受客戶(hù)好評(píng)。

●以項(xiàng)目為抓手,強(qiáng)化標(biāo)桿示范效應(yīng)

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昆明巫家壩金茂廣場(chǎng)作為中國(guó)金茂2018年在昆明落子的首個(gè)項(xiàng)目,承載了金茂在西南布局的重要戰(zhàn)略任務(wù)。為此,金茂服務(wù)從購(gòu)房后的溝通到接房后的服務(wù),時(shí)刻以客戶(hù)視角,提供管家式的貼心服務(wù)及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)訴求,第一時(shí)間解決客戶(hù)需求,深耕市場(chǎng)細(xì)作服務(wù),打造出昆明乃至云南的服務(wù)標(biāo)桿。

發(fā)展?jié)摿?/strong>

●從住宅到非居,從社區(qū)到城市,服務(wù)空間多維延伸

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非住宅業(yè)態(tài)已成TOP30物業(yè)服務(wù)企業(yè)布局的重點(diǎn)方向。2021年,TOP30企業(yè)管理面積中,非住宅業(yè)態(tài)管理面積占比37.7%。在非住宅業(yè)態(tài)中,商業(yè)物業(yè)、辦公物業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)名列前三位,分別占TOP30企業(yè)在管面積均值的9.6%、8.1%及5.3%。

圖:2021年TOP30企業(yè)住宅物業(yè)及非住宅業(yè)態(tài)管理面積占比

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伴隨城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)以及城市治理需求的持續(xù)增長(zhǎng),TOP30企業(yè)的服務(wù)空間由社區(qū)逐步走向城市,爭(zhēng)相布局城市服務(wù)賽道,服務(wù)空間實(shí)現(xiàn)縱向擴(kuò)大。城市服務(wù)是TOP30企業(yè)的重要戰(zhàn)略部署,也是擴(kuò)張規(guī)模、提升營(yíng)業(yè)收入的重要抓手。

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●黨建引領(lǐng)賦能行業(yè)發(fā)展,深度融合讓社區(qū)治理共治共善

云南省TOP30企業(yè)積極參與紅色物業(yè)建設(shè),黨組織設(shè)立比例達(dá)到90.0%。TOP30企業(yè)積極響應(yīng)政府號(hào)召,將物業(yè)管理服務(wù)融入到黨的基層治理工作中,持續(xù)推動(dòng)物業(yè)服務(wù)品質(zhì)和基層治理水平提升。

展望篇

●集中度仍將提升,市場(chǎng)分化加劇

預(yù)期未來(lái),規(guī)模擴(kuò)張仍將為物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。至2025年,百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額或?qū)⑦_(dá)到63.9%,而TOP10企業(yè)或?qū)⑼黄?4%。預(yù)計(jì)到2025年,云南省物業(yè)管理總面積將達(dá)5.9億平方米,30強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額或?qū)⑦_(dá)到59.7%,而TOP10企業(yè)或?qū)⑼黄?5%。

圖:“十四五”期間云南省物業(yè)管理規(guī)模情況預(yù)測(cè)

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●規(guī)模進(jìn)入高質(zhì)量擴(kuò)張階段,獨(dú)立市場(chǎng)化成重要發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前,地產(chǎn)行業(yè)陷入流動(dòng)性危機(jī),預(yù)期未來(lái)對(duì)物業(yè)關(guān)聯(lián)公司的支持會(huì)逐步削弱。從拿地?cái)?shù)據(jù)看,2021年頭部房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的拿地節(jié)奏迅速降低,拿地面積明顯減少;聚焦云南,2021年的云南各州(市)土地市場(chǎng)下行,開(kāi)發(fā)商拿地信心明顯降低,土地供應(yīng)與成交均大幅下降。

圖:2020-2021年云南省住宅用地成交情況

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資料來(lái)源:中指數(shù)據(jù)CREIS

2021年云南住宅用地成交873宗,同比減少36.0%,規(guī)劃建筑面積2312.7萬(wàn)平方米,同比減少66.7%,這意味著未來(lái)地產(chǎn)關(guān)聯(lián)公司的輸血作用將進(jìn)一步削弱。

●城市服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模或超7600億元,成為物業(yè)公司重要戰(zhàn)略部署

從市場(chǎng)潛力來(lái)看,以全國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)事務(wù)財(cái)政支出為基礎(chǔ),參考物業(yè)服務(wù)上市公司城市服務(wù)業(yè)務(wù)類(lèi)別,保守估計(jì)2025年我國(guó)城市服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7600億元。

云南省人民政府在2019初就提出了關(guān)于推進(jìn)城市精細(xì)化管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn),聚焦精細(xì)化,引領(lǐng)城市管理發(fā)展方向,努力打造共建共治共享社會(huì)治理格局。種種政策均向物企延伸服務(wù)邊界發(fā)出利好信號(hào),越來(lái)越多物企加入到城市服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中。

●社區(qū)增值服務(wù)有望成為行業(yè)第二增長(zhǎng)曲線

●夯基礎(chǔ)回歸服務(wù)本源:標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)鑄就服務(wù)品質(zhì),優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)

●堅(jiān)持黨建引領(lǐng),社區(qū)治理孕育行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

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