中南建設(shè)回復(fù)問(wèn)詢函：期末本金合計(jì)2969.60萬(wàn)美元到期尚未還本付息

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月29日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司就申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的第二輪審核問(wèn)詢函對(duì)深交所進(jìn)行了回復(fù)。

據(jù)了解，針對(duì)公司債務(wù)違約具體情況，中南建設(shè)在回復(fù)中表示，截至2023年3月31日，公司銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機(jī)構(gòu)借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。

境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存續(xù)的美元優(yōu)先票據(jù)本金合計(jì)45,319.23萬(wàn)美元，折合人民幣311,420.15萬(wàn)元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計(jì)2,969.60萬(wàn)美元存在到期尚未還本付息，應(yīng)付利息合計(jì)人民幣3,032.52萬(wàn)元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計(jì)4.23億美元。

針對(duì)債務(wù)展期協(xié)議即債務(wù)重組方案，中南建設(shè)回復(fù)，截至問(wèn)詢函回復(fù)出具日，針對(duì)期末銀行與非銀機(jī)構(gòu)借款合計(jì)47.51億元的逾期情況，公司通過(guò)協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決。

對(duì)于境外美元債，優(yōu)先票據(jù)持有人持有票據(jù)本金額的1%的現(xiàn)金贖回，剩余票據(jù)本金額的99%和截至重組生效日（不包括當(dāng)日）全部持有票據(jù)應(yīng)計(jì)未付利息發(fā)行新票據(jù)，新票據(jù)按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在重組生效日（“新發(fā)行日”）后3年和4年到期。新票據(jù)將有強(qiáng)制贖回條款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新發(fā)行日起18個(gè)月、24個(gè)月和30個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%，以及就第2批而言，截至新發(fā)行日期后30個(gè)月、36個(gè)月和42個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%。

此前6月19日，中南建設(shè)收到深交所問(wèn)詢函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，形成了第二輪審核問(wèn)詢問(wèn)題，涉及中南建設(shè)債務(wù)違約的具體情況，是否與債權(quán)人明確達(dá)成債務(wù)展期協(xié)議或債務(wù)重組方案，是否有相應(yīng)計(jì)劃及其可行性等問(wèn)題。

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