萬科確認收購印力集團96.55%股份 總代價128.7億元

8月21日下午，萬科H披露了收購黑石集團的聯(lián)營企業(yè)所管理基金及其它獨立第三方持有的某商業(yè)物業(yè)公司大多數股權事項。如外界所猜測，萬科收購的公司正是深圳印力集團。

觀點地產新媒體查詢，7月15日，有限合伙人I（Vanke SPV的全資附屬公司）、有限合伙人II（Vanke SPV持有50%權益的合資公司）及普通合伙人（Vanke SPV持有40%權益的合資公司）訂立了有限合伙協(xié)議，其中包括，為了投資目的成立投資基金。Vanke SPV為萬科的間接全資附屬公司。

萬科根據有限合伙協(xié)議擬透過有限合伙人I、有限合伙人II及普通合伙人出資予投資基金的合計總額為5.83億美元（約人民幣38.89億元或港幣45.40億元）。

投資基金在收到所有所需的法規(guī)批準及為該等投資而簽訂的最終交易文件內訂明其他先決條件達成后，將透過其全資附屬公司Vanke Rainbow投資于印力集團的股權及股權相關的權益，即相當于完成投資事項后，印力集團已發(fā)行總股本96.55%的認購股份。

上述收購印力集團的投資事項總代價為19.28億美元（相當于人民幣128.7億元或港幣150.3億元），為Vanke Rainbow及印力集團經公平蹉商后確定。投資事項的代價將由投資基金支付。

就有關成立投資基金，基于各相關方的進一步協(xié)商，于8月21日，萬科與招商銀行就有關事項，其中包括提供財務支持訂立了合作協(xié)議。

資料顯示，截止此公告日期，黑石集團聯(lián)營公司所管理的基金持有印力集團及MWREF大多數股權。而印力集團管理層間接持有印力集團少數股權。Vanke Rainbow將運用投資基金的資金收購印力集團股份。

與此同時，印力集團及MWREF將進行重組，若干印力集團及MWREF現(xiàn)有股東所持有的股份將被回購，而MWREF將成為印力集團的全資附屬公司。于投資事項完成后，Vanke Rainbow將持有印力集團已發(fā)行總股本96.55%，黑石集團聯(lián)營公司管理的基金及印力集團管理層將共同持有其余的印力集團已發(fā)行總股本3.45%，而印力集團將相應持有MWREF已發(fā)行總股本的100%。

萬科表示，董事會認為投資事項可改善本公司于商業(yè)物業(yè)領域的的管理及經營能力。這與本公司未來十年發(fā)展成為城市配套服務商的戰(zhàn)略一致。董事會認為，印力集團擁有卓越的商業(yè)物業(yè)管理及經營能力，并聚集大量長期且穩(wěn)定的優(yōu)質租戶資源。

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